A Apollo Global Management fechou acordo para adquirir a easyJet após a concorrente Castlelake desistir do processo de aquisição, encerrando meses de incerteza sobre o futuro da companhia aérea britânica de baixo custo.
A transação avalia a easyJet em aproximadamente £5,7 bilhões (US$ 7,7 bilhões), com a Apollo oferecendo 715 pence por ação. O conselho da companhia aérea recomendou a oferta de forma unânime, classificando-a como justa e no melhor interesse dos acionistas.
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Em comunicado separado, o fundador Sir Stelios Haji-Ioannou confirmou que ele e outros membros de sua família apoiarão a aquisição. Juntos, eles controlam cerca de 15,3% do capital da easyJet e concordaram em trocar suas ações por uma participação acionária no veículo de aquisição da Apollo, em vez de receberem em dinheiro.
"Minha família e eu pretendemos permanecer como acionistas majoritários de longo prazo da easyJet para o próximo capítulo da trajetória da empresa", afirmou Haji-Ioannou.
Ele acrescentou que os planos da Apollo para expandir a companhia aérea convenceram a família a apoiar a transação, destacando que o grupo de investimentos pretende buscar mais crescimento sob controle privado.
A Apollo informou que os atuais acionistas que permanecerem investidos, incluindo a família Haji-Ioannou, devem deter entre 45,1% e 49,9% do veículo de aquisição. Um fundo fiduciário de gestão da União Europeia ficará com até 5%, enquanto fundos geridos pela Apollo deterão o restante, até 49,9%.
A estrutura de propriedade foi desenhada para garantir o cumprimento das regras da União Europeia sobre controle de companhias aéreas, que exigem que as empresas que operam no bloco permaneçam sob controle majoritário de interesses da UE.
A Castlelake abandonou formalmente a disputa na quinta-feira, após apresentar cinco propostas durante o processo. A empresa de investimentos não informou o motivo da desistência.
Se concluída, a transação retirará a easyJet da bolsa após mais de 25 anos como companhia de capital aberto.
