Foram necessários 18 meses para que a LATAM enfim apresentasse seu plano de reorganização financeira a fim de providenciar sua saída do "Chapter 11", legislação de recuperação judicial nos EUA a qual a empresa aérea aderiu em maio de 2020.

Nesta sexta-feira (26), o grupo sediado no Chile enfim revelou como pretende reorganizar suas dívidas depois de vários adiamentos solicitados à Justiça de Nova York, onde o processo foi registrado.

Pelo plano divulgado, haverá uma injeção de US$ 8,19 bilhões (cerca de R$ 46 bilhões), entre capital novo, títulos conversíveis e dívida, afirmou a companhia.

Após a saída do Chapter 11, a LATAM deverá ter uma dívida total de US$ 7,26 bilhões (quase R$ 41 bilhões) e liquidez de cerca de US$ 2,67 bilhões. Os montantes foram considerados adequados para o atual período de incerteza na aviação mundial.

O plano prevê a emissão de ações ordinárias no valor de US$ 800 milhões, que será aberta a todos os acionistas da LATAM. A empresa também lançará três classes distintas de títulos conversíveis e que serão oferecidos preferencialmente aos acionistas.

Além disso, a companhia aérea pretende levantar US$ 500 milhões em nova linha de crédito rotativo e cerca de US$ 2,25 bilhões em financiamentos de suas dívidas.

Por fim, a LATAM afirmou que irá fazer uso do expediente previsto na legislação americana que permite o refinanciamento e alteração dos contratos de leasing anteriores ao processo de recuperação.

Empresa aérea renegociará contratos de leasing anteriores ao processo
Empresa aérea renegociará contratos de leasing anteriores ao processo

Acordo com os principais credores

Para viabilizar o plano, a empresa chilena anunciou ter chegado a um Acordo de Apoio à Reestruturação (RSA em inglês) com o maior grupo credor da LATAM, o Ad Hoc, além de alguns acionistas não citados.

“Os últimos dois anos foram marcados por dificuldades em todo o mundo: perdemos amigos e familiares, colegas e entes queridos. Assim enfrentamos a maior crise da aviação que, na prática, paralisou o setor aéreo. Apesar do nosso processo ainda não ter terminado, alcançamos um marco fundamental no caminho para um futuro financeiro mais sólido”, afirmou Roberto Alvo, CEO do LATAM Airlines.

Agora, a LATAM apresentará o plano à corte dos EUA em janeiro de 2022, processo que deve durar até março.